어플라이드머티어리얼즈 (Applied Materials, AMAT): 첨단 반도체 패키징 시장 경쟁력 강화 추진
(현재 시가총액: 약 1,700억 달러)
어플라이드머티어리얼즈는 첨단 반도체 패키징 시장에서의 경쟁력 강화를 적극적으로 추진하고 있습니다. 이는 전통적인 무어의 법칙(Moore's Law)의 한계를 넘어 기술 혁신이 반도체 산업을 재편하고 있는 상황에서, 패키징 기술의 중요성이 더욱 커지고 있기 때문입니다. 특히 고성능 컴퓨팅, AI 가속기, 데이터센터, 자율주행차 등 고성장 애플리케이션 분야에서 첨단 메모리 패키징 솔루션과 이종 통합(Heterogeneous Integration)에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
어플라이드머티어리얼즈는 3D 스택 메모리 기술(HBM, 3DS, 3D NAND 등)과 하이브리드 본딩(Hybrid Bonding) 기술을 핵심 성장 동력으로 보고 있습니다. 하이브리드 본딩은 더 미세한 상호 연결 피치와 더 높은 통합 밀도를 가능하게 하여 반도체 성능 향상에 필수적입니다. 또한, 마이크로 범프(Micro-bump) 기술에서 범프리스(Bumpless) 하이브리드 본딩으로의 전환을 지원하며, 베시(BESI), EVG와 같은 장비 공급업체의 중요성이 커지고 있습니다. 어플라이드머티어리얼즈는 이러한 기술 발전을 통해 에너지 효율적인 컴퓨팅 시대의 요구를 충족시키고, 첨단 패키징 기술의 혁신을 가속화하며 시장 리더십을 강화할 계획입니다.
아마존 (Amazon, AMZN): AWS 클라우드 부문에서 인력 감축
(현재 시가총액: 약 2조 달러)
아마존의 클라우드 컴퓨팅 부문인 아마존 웹 서비스(AWS)가 수백 명의 인력을 감축했습니다. 이는 아마존이 지속적인 조직 검토와 전략적 필요에 따라 특정 팀의 역할을 재조정하는 과정에서 이루어진 결정입니다. 아마존 대변인은 이번 감축이 주로 AI 때문이 아니라, 현재의 우선순위에 맞춰 자원을 최적화하고 혁신을 지속하기 위한 광범위한 검토의 결과라고 밝혔습니다.
이번 인력 감축은 아마존이 생성형 AI 도구의 도입 증가로 인해 일부 직무의 필요성이 줄어들고, AI 에이전트를 활용하여 일상적인 작업을 자동화하는 등 효율성을 높이려는 노력의 일환으로 해석됩니다. 아마존은 이번 감축에도 불구하고 핵심 분야에서는 계속해서 인력을 채용하고 있으며, AWS 내에 수천 개의 채용 공고가 있다고 강조했습니다. 이는 아마존이 AI 시대에 맞춰 인력 구조를 재편하고, 기술 투자에 집중하며, 장기적인 성장을 위한 기반을 다지고 있음을 보여줍니다.
메타 (Meta, META): 오픈AI 연구원 2명 추가 영입
(현재 시가총액: 약 1조 3천억 달러)
메타가 오픈AI의 저명한 연구원인 제이슨 웨이(Jason Wei)와 형원 정(Hyung Won Chung)을 추가로 영입했습니다. 이들은 메타의 새로운 슈퍼인텔리전스 연구소에 합류할 예정입니다. 이번 영입은 메타가 범용 인공지능(AGI) 분야에서 선두를 차지하려는 마크 저커버그 CEO의 강력한 의지를 반영하며, AI 인재 확보 경쟁이 심화되고 있음을 보여줍니다.
제이슨 웨이는 오픈AI에서 o3 모델과 딥 리서치 작업에 중요한 역할을 했으며, 이전에는 구글에서 '사고의 사슬(chain-of-thought)' 연구를 진행했습니다. 형원 정 역시 오픈AI에서 o1 모델과 에이전트 개발 및 추론에 중점을 둔 연구를 수행했습니다. 두 연구원 모두 추론, 에이전트 행동 및 딥 모델 성능과 같은 AGI에 필수적인 분야의 전문가입니다. 메타는 검증된 협업 경험을 가진 팀을 영입함으로써 AI 개발 속도를 높이고, 미래 AI 시스템이 계획하고 학습하며 적응하는 방식에 직접적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있습니다.
마드리갈 파마 (Madrigal Pharma, MDGL): MASH 치료제, 특허 10년 연장돼 2044년까지 독점
(현재 시가총액: 약 90억 달러)
마드리갈 파마슈티컬스가 비알코올성 지방간염(MASH, 구 NASH) 치료제 '레즈디프라(Rezdiffra)'에 대한 새로운 특허를 획득하여 2044년 9월 30일까지 독점권을 확보했습니다. 이 특허는 FDA 승인 라벨에 명시된 레즈디프라의 상업적 체중-역치 용량 요법을 특별히 다룹니다. 이번 특허는 레즈디프라가 FDA 승인을 받은 최초이자 유일한 MASH 치료제로서 마드리갈의 시장 지위를 더욱 강화할 것입니다.
레즈디프라(레스메티롬)는 MASH의 주요 원인을 표적으로 하는 1일 1회 경구용 간 표적 THR-β 작용제입니다. 이 약물은 중등도에서 진행성 간 섬유증(F2~F3 단계)을 동반한 비알코올성 지방간염 성인 환자 치료를 위해 FDA 승인을 받았습니다. 마드리갈은 2025년 1분기 매출이 1억 3,730만 달러를 기록했으며, 1분기 말까지 17,000명 이상의 환자가 레즈디프라를 처방받는 등 강력한 성장세를 보였습니다. 이번 특허 연장은 마드리갈이 MASH 시장에서 장기적인 경쟁 우위를 확보하고, 잠재적인 경쟁 약물로부터 보호받는 데 중요한 역할을 할 것입니다.
오클로 (Oklo, OKLO): Aurora 발전소 예비 심사 승인
(현재 시가총액: 약 7억 달러)
첨단 원자력 기술 기업 오클로(Oklo)가 미국 원자력규제위원회(NRC)로부터 아이다호 국립 연구소(INL)에 건설될 첫 번째 상업용 오로라(Aurora) 발전소의 통합 인허가 신청(COLA) 1단계에 대한 사전 신청 준비 평가를 성공적으로 완료했다고 발표했습니다. NRC는 오클로의 준비 상태를 확인했으며, 신청서 접수를 방해할 만한 중대한 격차는 발견되지 않았습니다.
오클로는 2016년부터 NRC와 적극적으로 협력해왔으며, 승인된 품질 보증 프로그램 설명서 확보, 안전 분석, 부품 분류 및 운영 프로토콜과 같은 중요한 인허가 요소를 발전시키는 등 광범위한 사전 신청 활동을 완료했습니다. 이번 평가는 오클로의 혁신적인 인허가 접근 방식과 NRC가 첨단 원자력 기술의 적시 배치를 가능하게 하기 위한 규제 프로세스 현대화에 대한 광범위한 노력을 반영합니다. 특히, 원자로 및 부지 특성에 대한 표준화된 환경 검토 템플릿을 지원하려는 NRC의 움직임은 첨단 원자로의 반복적이고 가속화된 인허가를 향한 중요한 진전입니다. 오클로는 올해 오로라-INL COLA의 1단계를 제출할 계획입니다.
버티브 (Vertiv, VRT): 맞춤형 랙 솔루션 제조업체 2억 달러에 인수
(현재 시가총액: 약 350억 달러)
핵심 디지털 인프라 제공업체 버티브(Vertiv)가 맞춤형 랙 솔루션 제조업체인 '그레이트 레이크스 데이터 랙스 & 캐비닛(Great Lakes Data Racks & Cabinets)'을 2억 달러에 인수하는 계약을 체결했습니다. 이번 인수는 2025년 3분기에 규제 승인을 거쳐 마무리될 예정입니다.
이번 인수를 통해 버티브는 엔터프라이즈, 엣지, 코로케이션 및 하이퍼스케일 AI 컴퓨팅 시장을 위한 사전 설계된 AI 지원 랙 솔루션 제공 역량을 강화할 수 있을 것으로 기대됩니다. 버티브는 그레이트 레이크스가 고밀도 랙 솔루션 분야에서 광범위한 포트폴리오와 혁신 역량을 보유하고 있어, 현대 데이터센터의 AI 워크로드를 지원하는 데 필수적이라고 평가했습니다. 이번 인수는 통합된 인프라 소싱, 사전 설계된 솔루션을 통한 빠른 배포, 향상된 운영 효율성, AI 애플리케이션을 위한 확장성 개선, 그리고 버티브의 글로벌 서비스 네트워크를 통한 포괄적인 지원 등 고객에게 다양한 이점을 제공할 것으로 예상됩니다. 이는 버티브가 AI 인프라 시장의 급성장에 대응하고, AI 지원 솔루션의 시장 출시 속도를 우선시하는 전략과 일치합니다.
GE 에어로스페이스 (GE Aerospace, GE): 25년, 28년 장기 성장률 전망치 상향
(현재 시가총액: 약 1,800억 달러)
GE 에어로스페이스가 2025년 가이던스와 2028년 장기 전망치를 상향 조정했습니다. 이는 강력한 운영 성과와 견고한 상업 서비스 전망에 힘입은 결과입니다. GE 에어로스페이스는 2025년 2분기에 총 매출(GAAP) 110억 달러(전년 대비 21% 증가), 조정 매출 102억 달러(23% 증가), 지속 사업 EPS(GAAP) 1.87달러(56% 증가), 조정 EPS 1.66달러(38% 증가)를 기록했습니다. 영업 활동 현금 흐름(GAAP)은 23억 달러, 잉여 현금 흐름은 21억 달러(92% 증가)를 달성했습니다.
GE 에어로스페이스는 2028년까지 약 115억 달러의 영업 이익과 약 85억 달러의 잉여 현금 흐름을 달성할 것으로 예상하며, 이는 이전 2024년 투자자의 날 전망치보다 각각 15억 달러 증가한 수치입니다. 또한, 2024년부터 2026년까지 주주 환원 규모를 20% 늘려 약 240억 달러로 확대할 계획이며, 2026년 이후에는 배당 및 자사주 매입을 통해 잉여 현금 흐름의 최소 70%를 지속적으로 환원할 것으로 예상하고 있습니다. 강력한 2분기 실적은 항공기 엔진 주문 증가와 애프터마켓 유지보수 서비스에 대한 강력한 수요에 힘입은 것입니다. 이는 GE 에어로스페이스가 항공 산업의 회복과 지속적인 성장을 통해 견고한 재무 성과를 달성하고 있음을 보여줍니다.
루시드 그룹 (Lucid Group, LCID): 우버 로보택시 파트너십으로 주가 폭등
고급 전기차 제조업체 루시드 그룹(Lucid Group)이 우버(Uber Technologies) 및 자율주행 기술 기업 뉴로(Nuro)와의 전략적 파트너십 발표 이후 주가가 36.24% 급등했습니다. 이번 협력을 통해 향후 6년 동안 최소 2만 대의 루시드 차량이 우버의 승차 공유 플랫폼을 통해 로보택시로 운행될 예정입니다.