1. 상품 개요 및 투자 전략

 

Zacks Investment Management가 첫 국제 주식 상품인 **Zacks Quality International ETF (티커: QUIZ)**를 출시했습니다. 이 펀드는 인덱스를 추종하는 패시브 ETF와 달리, Zacks의 독자적인 리서치 기반 투자 접근법을 활용하는 액티브 운용 펀드입니다.

QUIZ의 핵심 투자 전략은 다음과 같습니다.

• 투자 대상: 미국 외 일본, 독일, 영국 등 선진국 시장의 고품질 기업에 투자하여 장기적인 자본 성장을 추구합니다.

• 기업 선별 방식: 약 75개에서 250개의 기업을 포트폴리오에 편입하며, 기업 선별은 Zacks의 정량적 모델과 정성적 분석을 결합합니다.

  • 정량적 모델: 상향 조정되는 수익 추정치를 가진 기업을 우선적으로 식별합니다.

  • 정성적 분석: 자기자본이익률(ROE), 수익의 안정성, 배당금의 일관성 등 재무 건전성 지표를 통해 기업의 질을 평가합니다.

 

2. 투자자에게 제공하는 가치

 

QUIZ는 투자자들에게 다음과 같은 주요 가치를 제공합니다.

• 엄격한 기업 선별: Zacks의 검증된 투자 기준을 적용해 꾸준한 실적과 견고한 재무 상태를 갖춘 기업에 집중합니다. 이는 불확실성이 큰 해외 투자 시장에서 안정적인 포트폴리오를 구축하는 데 도움을 줍니다.

• 글로벌 분산 투자 효과: 다양한 지역, 산업, 통화에 걸쳐 포트폴리오를 구성함으로써, 특정 시장이나 산업에 집중된 리스크를 완화하는 데 기여합니다. 투자자는 익숙한 글로벌 브랜드를 통해 간편하게 국제 시장에 노출될 수 있습니다.

 

3. 투자 시 유의점

 

QUIZ에 투자하기 전, 다음의 주요 리스크들을 충분히 이해하는 것이 중요합니다.

• 운용 리스크: 액티브 운용 펀드이므로, 운용사의 판단에 따라 시장 평균 수익률보다 저조한 성과를 보일 수 있습니다. 운용사의 예측이 틀릴 경우, 투자 원금 손실이 발생할 수 있습니다.

• 해외 투자 리스크: 해외 증권에 투자하기 때문에 국내 시장과 다른 정치, 경제적 환경, 낮은 유동성, 그리고 환율 변동에 따른 리스크에 노출될 수 있습니다.

• 총운용보수: 액티브 운용 펀드이므로, 총운용보수가 0.56%로 패시브 펀드보다 높은 편입니다. 이는 장기적인 투자 수익률에 영향을 줄 수 있습니다.

 

 

QUIZ ETF의 출시는 Zacks Investment Management가 지난 30년간 미국 시장에서 쌓아온 역량을 글로벌 무대로 확장하는 중요한 이정표입니다. 이 상품은 엄격한 기준을 통과한 '고품질' 해외 기업에 대한 접근성을 제공함으로써, 투자자들이 분산 투자를 통해 리스크를 관리하며 장기적인 성장을 추구할 수 있는 새로운 대안이 될 것입니다.

 

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