TOP NEWS: 핵심 시장 동향 및 주요 기업 이슈

 

 

1. Tesla의 Musk 리스크와 거버넌스 투표

• Tesla 이사회는 주주들에게 Elon Musk에게 최대 $8780억 규모의 스톡옵션을 지급할지, 아니면 그의 이탈 위험을 감수할지 결정하라는 최후통첩을 보냈습니다. 이는 Musk의 자율주행 로보택시 및 휴머노이드 로봇 비전을 지지하는지 묻는 거버넌스에 대한 국민투표 성격입니다.

 

2. Google과 Epic Games의 앱스토어 개혁 합의

• Alphabet의 Google은 '포트나이트' 제작사 Epic Games와의 소송에서 전면적인 합의에 도달했다고 발표했습니다. 이 합의에는 수수료 인하, 경쟁 촉진, 개발자 및 소비자 선택권 확대를 위한 안드로이드 및 앱스토어 개혁안이 포함됩니다.

 

3. Amazon, AI 스타트업 Perplexity 제소

• Amazon은 AI 스타트업 Perplexity AI의 '에이전트(agentic) 쇼핑 기능'에 대해 소송을 제기했습니다. Amazon은 이 기능이 자동화를 이용해 Amazon 고객 계정에 비밀리에 접근하고 자동 활동을 인간의 브라우징처럼 위장했다고 주장하며, AI 에이전트 규제에 대한 논쟁을 부각시켰습니다.

 

 

 

 주요 기업 뉴스

 

1. 기술 및 통신 (Tech & Telecom):

• Google (Alphabet): Epic Games와의 합의 외에도, 자회사 Wiz의 CEO는 DOJ의 Google 모회사 Alphabet에 의한 인수에 대한 반독점 심사를 통과했다고 밝혔습니다.

• Microsoft: 아부다비의 G42와 $150억 이상 규모의 UAE 데이터 센터 확장 투자를 발표했으며, 트럼프 행정부로부터 Nvidia 칩 수출 승인을 받았습니다.

• Skyworks Solutions: 1분기 매출 및 이익 전망이 월가 예상치를 크게 상회하며, Apple의 최신 5G iPhone용 칩 수요가 견조함을 시사했습니다.

• Arista Networks: 3분기 실적은 예상치를 상회했으며, 4분기 매출 전망도 월가 예상치에 부합했습니다.

• Super Micro Computer: 1분기 이익/매출은 예상치를 하회했으나 (디자인 변경에 따른 배송 지연이 원인), 연간 매출 전망을 최소 $360억으로 상향 조정하며 AI 서버 수요의 강력한 파이프라인을 확인시켜주었습니다.

• Pinterest: 미국 및 캐나다 광고 지출 둔화와 관세 압박으로 인해 3분기 실적이 예상치에 미달하며 주가가 하락했습니다.

• Reddit: 호주 인터넷 감시 당국이 16세 미만 청소년 소셜 미디어 금지 대상에 Reddit과 Kick을 추가했습니다.

 

2. 헬스케어 및 제약 (Healthcare & Pharma):

• Amgen: 3분기 실적 예상치 상회 및 연간 전망 상향 조정. MariTide(체중 감량 약물) 관련 비용을 12%의 매출 성장이 상쇄했습니다.

• Humana: 3분기 이익이 예상치를 상회했으나, 의료 비용 비율(MCR)은 전년 대비 상승했습니다.

• Novo Nordisk: 비만 치료제 시장 경쟁 심화로 인해 연간 이익 및 매출 전망치를 하향 조정했습니다.

 

3. 금융 및 보험 (Finance & Insurance):

• Aflac Inc: 투자 이익과 미국 부문 보험료 성장 덕분에 3분기 실적 예상치 상회.

• JPMorgan Chase Inc: 트럼프 행정부의 '디뱅킹(debanking)' 정책 관련하여 정부 기관의 조사에 협조하고 있다고 밝혔습니다.

 

4. 산업 및 에너지 (Industrial & Energy):

• AES Corp & Eversource Energy: 유틸리티 기업들은 높은 요금과 하이퍼스케일러 고객(데이터 센터)의 강력한 수요 증가에 힘입어 3분기 실적 예상치 상회를 보고했습니다.

• Energy Transfer LP & Entergy Corp: Entergy의 신규 플랜트 및 Meta의 데이터 센터에 천연가스를 공급하기 위한 20년 장기 계약을 체결했습니다.

• Bunge Global SA: Viterra 인수 완료와 가공 마진 회복 덕분에 3분기 조정 이익 예상치 상회.

• Mosaic Co: 강력한 칼륨 및 인산염 수요와 가격 덕분에 3분기 이익 예상치 상회.

• Ovintiv Inc: 캐나다 Montney 분지에서의 입지를 강화하기 위해 NuVista Energy를 현금 및 주식으로 인수($27억)하기로 합의했습니다.

 

5. 소비재 및 소매 (Consumer & Retail):

• Rivian Automotive Inc: 3분기 매출은 예상치를 상회했으나, 연방 세금 공제 혜택 만료에 대비해 연간 인도량 목표를 소폭 하향 조정했습니다.

• CAVA Group Inc: 예산에 민감한 고객들의 외식 지출 둔화 신호로 연간 동일 점포 매출 성장 전망을 하향 조정했습니다.