주요 뉴스 요약 

 

• 기업 지배구조: 세계 최대 국부펀드인 노르웨이 국부펀드가 테슬라 CEO 일론 머스크에게 제안된 최대 1조 달러 규모의 보상 패키지 비준에 반대표를 행사할 것이라고 밝혔습니다.

• M&A/성장 전략: 스타벅스는 중국 사업 운영 통제권을 Boyu Capital에 40억 달러에 매각하는 계약을 발표했습니다. 이는 글로벌 소비재 기업의 중국 사업 분사 중 가장 큰 규모 중 하나로, 현지 경쟁 심화 속에서 중국 시장 성장을 가속화하는 것이 목표입니다.

• 금융 시장 전망: 골드만삭스와 모건 스탠리의 최고경영자(CEO)들은 투자자들의 과도한 낙관론이 밸류에이션을 높여 글로벌 증시가 조정 국면에 진입할 수 있다고 경고했습니다.

• 정치/경제 이슈: 미국 연방 정부 셧다운이 35일째를 기록하며 도널드 트럼프 대통령 첫 임기 때 세운 역대 최장 기록과 동률을 이루었습니다. 의회의 정쟁 장기화로 인한 정치적 불확실성이 지속되고 있습니다.

• 기술/AI 수요: Palantir Technologies는 인공지능(AI) 채택이 가속화되면서 데이터 분석 서비스 수요가 증가함에 따라, 4분기 매출 전망치를 시장 예상치보다 높게 제시하며 AI 관련 실적 호조를 보였습니다.

 

 

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주목해야 할 개별 기업 정보

 

 

 호실적 및 성장 동력

 

• Air Lease Corp: 3분기 순이익이 주당 $1.21로 예상치를 상회했으며, 이는 리스 항공기에 대한 견고한 수요와 러시아 억류 항공기 관련 6천만 달러의 보험금 수령 덕분입니다.

• Apollo Global Management Inc: 3분기 조정 순이익이 주당 $2.17로 예상치를 넘어섰으며, 운용자산(AUM)이 $908억으로 증가하며 성장세를 이어갔습니다.

• BP plc: 3분기 기초 이익이 예상보다 적게 감소했으며, 정제 마진 호조에 힘입어 고객 부문에서 역대 최고 분기 실적을 기록했습니다.

• Clorox Co: 1분기 조정 이익이 주당 85센트로 예상치(79센트)를 웃돌았고, 청소 용품에 대한 강력한 수요 덕분에 매출도 예상치를 상회했습니다.

• Diamondback Energy Inc: 3분기 조정 이익이 예상치보다 높은 주당 $3.08을 기록했으며, 비-퍼미안 자산을 6.7억 달러에 매각한다고 발표했습니다.

• Hims and Hers Health Inc: 구독자 수가 전년 대비 21% 증가한 247만 명에 달하고 맞춤형 의료 서비스가 확장되면서 3분기 매출이 예상치를 상회한 6억 달러를 기록했습니다.

• Leidos Holdings Inc: 군수품에 대한 견고한 수요에 힘입어 연간 희석 주당 이익 전망치를 $11.45~$11.75로 상향 조정했습니다.

• Palantir Technologies Inc: 3분기 조정 주당 이익은 21센트로 예상치(17센트)를 상회했으며, 4분기 매출 전망치도 $13.27억~$13.31억으로 상향 조정했습니다.

• Simon Property Group Inc: 쇼핑센터 임대 수요가 견조하여 전년 대비 높은 3분기 FFO(운용 자금)인 주당 $3.22를 기록하고 연간 전망치를 상향 조정했습니다.

• Vertex Pharmaceuticals Inc: 낭성 섬유증 치료제의 강력한 수요에 힘입어 3분기 실적이 예상치를 상회했으며, 2025년 매출 전망치도 $119억~$120억으로 상향 조정했습니다.

 

 실적 하회 및 주요 리스크

 

• Archer-Daniels-Midland Co: 낮은 분쇄 마진과 미국 바이오 연료 정책 지연을 이유로 2025년 연간 조정 이익 전망치를 기존 $4.00에서 $3.25~$3.50로 하향 조정했습니다.

• Coterra Energy Inc: 유가 하락이 생산량 증가 효과를 상쇄하면서 3분기 조정 이익이 주당 41센트로 월스트리트 예상치(44센트)를 하회했습니다.

• Domino's Pizza Inc (UK): 3분기 매출은 증가했으나, 영국 소비자 지출 약세로 인해 2026년까지 수요 약세가 예상된다고 경고했습니다.

• Eastman Chemical Co: 관세 관련 불확실성 속에서 소비자 지출의 신중함을 이유로 연간 조정 이익 전망치를 애널리스트 예상치($5.77)보다 낮은 $5.40~$5.65로 제시했습니다.

• IAC Inc: Google 알고리즘 변경 및 정책 업데이트로 인해 검색 및 콘텐츠 사이트 트래픽이 감소하여 3분기 매출(5.898억 달러)이 예상치(6.016억 달러)에 미달했으며, 조정 핵심 이익은 59% 감소했습니다.

• Sarepta Therapeutics Inc: Duchenne 근이영양증 유전자 표적 치료제에 대한 후기 임상시험이 주 목표를 충족시키지 못했다고 밝혀 장외 거래에서 주가가 급락했습니다.

• Tesla Inc: 10월 중국산 EV 판매량이 전년 동월 대비 9.9% 감소했으며, 전월 대비로는 32.3% 감소하며 중국 시장 둔화세를 보였습니다.

• Williams Companies Inc: 높은 이자 비용(3.72억 달러)과 유지보수 비용 증가가 서비스 매출 증가 효과를 상쇄하면서 3분기 순이익이 월스트리트 예상치를 하회했습니다.

 

 주요 M&A 및 기타 이슈

 

• Denny's Corp: TGI Fridays 소유주인 TriArtisan Capital Advisors 그룹에 부채 포함 6.2억 달러에 인수될 예정이며, 이는 전일 종가 대비 52.1%의 프리미엄이 붙은 가격입니다.

• Eaton Corporation plc: AI 수요 급증에 대응하기 위해 데이터 센터 냉각 솔루션을 강화하고자 Boyd Corporation의 열(Thermal) 사업부를 95억 달러에 인수할 계획입니다.

• KKR & Co Inc: 올해 사모펀드 자본 회수(Exit) 금액의 절반이 아시아 지역에서 나올 것이라고 밝혀 아시아 시장의 유동성 회복을 시사했습니다.

• Microsoft Corp: 아랍에미리트(UAE)에 대한 총 투자액을 150억 달러로 확대하고, 데이터 센터용 Nvidia 칩 수출에 대해 미국 정부 승인을 받았다고 발표했습니다.

• Stellantis NV: 고전압 배터리 고장으로 인한 화재 위험 가능성 때문에 Jeep Wrangler 및 Grand Cherokee 차량 320,065대에 대해 리콜을 실시합니다.

• Delta Air Lines Inc & Aeromexico: 트럼프 행정부가 양사의 미국-멕시코 합작 사업 중단 명령에 대한 유예 요청을 기각해 줄 것을 항소법원에 요청했습니다.

• Novo Nordisk A/S & Pfizer Inc: Pfizer가 Novo Nordisk의 Metsera 인수 입찰에 대해 비만 치료제 시장 진입을 막으려는 시도라며 두 번째 소송을 제기하며 경쟁이 격화되고 있습니다.